Datenblatt Stand: 31.01.2019
Pantoffel 75 Rebalancing Deutschland
+ 481%
seit 1995
Strategie Rating
Chance €€
Risiko RRRR
Bequemlichkeit BBBBB
Basisdaten
Anlagehorizont 10 Jahre
Strategieansatz Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtung long
Region Deutschland
Anlageklassen Aktien
Umsetzungswertpapiere ETF
Mindestkapital 1.000 EUR
max. Positionsanzahl 2
Transaktionen 50 (2,1 p.a.)
Benchmark DAX
Outperformance 50% (0,40% p.a.)
Kapital Benchmark Strategie
Beschreibung
Start: 01.01.1995 100.000 EUR 100.000 EUR
Ende: 31.01.2019 530.797 EUR 580.675 EUR
Rendite
Wertzuwachs 430,80% 480,68%
Rendite p.a. (geo.) 7,17% 7,57%
Rendite 2018 - 18,26% - 12,53%
Rendite 2019YTD 5,90% 4,71%
Risikokennzahlen
maximaler Rückgang - 72,65% - 57,57%
mittlerer Rückgang - 19,72% - 12,08%
Volatilität p.a. 20,92% 14,98%
Längste Verlustperiode 7,31 J. 6,80 J
Diese Pantoffel-Strategie nach der Finanztest-Methode investiert mit Hilfe von nur zwei ETFs in deutsche Aktien und in deutsche Staatsanleihen. Aufgrund des hohen Aktienanteils richtet sich diese Strategie an risikofreudige Anleger, die nur sehr selten etwas tun möchten.
Der Aktienanteil von 50% wird dabei in einen DAX-ETF und der Anleihen-Anteil von 50% in einen ETF auf den Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 50:50 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
