Pantoffel 75 Rebalancing USA
Datenblatt Stand: 31.01.2019
Pantoffel 75 Rebalancing USA
+ 842%
seit 1995
Strategie Rating
Chance                                                                                                                                  €€
Risiko                                                                                                                                RRRR
Bequemlichkeit                                                                                                             BBBBB
Basisdaten
Anlagehorizont                                                                                                  10 Jahre
Strategieansatz                                                                   Pantoffel 75 Rebalancing
Handelsrichtung                                                                                                       long
Region                                                                                                                        USA
Anlageklassen                                                                                                       Aktien
Umsetzungswertpapiere                                                                                          ETF
Mindestkapital                                                                                               1.000 EUR
max. Positionsanzahl                                                                                                    2
Transaktionen                                                                                              50 (2,1 p.a.)
Benchmark                                                                                                   S&P 500 TR
Outperformance                                                                          -35,39% (-0,17% p.a.)
Kapital                                        Benchmark                               Strategie
Beschreibung
Start: 01.01.1995                                   100.000 EUR                                     100.000 EUR
Ende: 31.01.2019                                   977.485 EUR                                     942.098 EUR
Rendite
Wertzuwachs                                             877,49%                                                  842,10%
Rendite p.a. (geo.)                                         9,92%                                                      9,75%
Rendite 2018                                                  0,16%                                                      0,52% Rendite 2019 YTD                                          5,67%                                                      4,25%
Risikokennzahlen
maximaler Rückgang                          - 63,72%                                               - 42,84%
mittlerer Rückgang                              - 20,93%                                               - 10,17%
Volatilität p.a.                                         15,97%                                                 11,96%
Längste Verlustperiode                       13,34 J.                                                 11,37 J
Diese Pantoffel-Strategie nach der Finanztest-Methode investiert mit Hilfe von nur zwei ETFs in amerikanische Aktien und in deutsche Staatsanleihen. Aufgrund des hohen Aktienanteils richtet sich diese Strategie an risikofreudige Anleger, die nur sehr selten etwas tun möchten.

Der Aktienanteil von 75% wird dabei in einen S&P 500-ETF und der Anleihen-Anteil von 25% in einen ETF auf den Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.

Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 75:25 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
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